هزار سال پس از سقوط در جنگ، دو قهرمان ــ دراس و اسكيل گانون ــ در سرزمين‌هاى جنگ زده‌ى درناى مقدس شمرده مى‌شوند، جايى كه زنان و مردان تحت ظلم و ستم ساحره‌اى به نام جاويدان  قرار دارند.

اما اگر روح چنين قهرمانانى دوباره به جسم بازگردند چه؟ در يك پيشگويى باستانى گفته شده است كه اسكيل گانون در سياه‌ترين ساعت زندگى مردمش دوباره باز مى‌گردد.

و هنگامى كه اهريمن بزرگ قصد دارد سرزمين‌هاى درناى را به خاك و خون بكشاند، دو قهرمان اسطوره‌اى يك‌بار ديگر راه را به سوى آزادى مى‌گشايند.